傳承集團是深圳多元化的產業(yè)集團，坐落在深圳福田中心區(qū)卓越時代廣場，旗下產業(yè)包括跨物業(yè)投資、裝潢工程、地產、金融、通信、餐飲等領域，員工數千人，年產值超過百億。

注冊資金1000萬，專注于為客戶提供全方位的財富管理解決方案，傳承財富為傳承集團旗下專業(yè)的第三方理財公司。

傳承財富秉承專業(yè)、獨立、客觀的原則，傳承財富建立了嚴格風險控制系統(tǒng)，擁有全面專業(yè)的金融數據庫。無論是還是權益類產品，固收類產品，每引進一個產品都要經過三層的風控篩選，保障客戶的穩(wěn)健的增長及資產安全。主要目標為全國高凈值人士提供專業(yè)的、優(yōu)質資產配置方案。管理層來之私募、銀行界、信托的具有多年金融產品研發(fā)、設計從業(yè)經驗，深諳各金融領域之道，資深人士。業(yè)務覆蓋北京，上海，廣州，深圳及全國各重點城市，已形成以深圳為中心，輻射全國的迅速發(fā)展態(tài)勢。與多家國內券商、基金、銀行、知名信托公司、資產管理公司等建立緊密合作關系。

2012年傳承投資承銷信托產品23.7億，私募產品近5億。與四川信托、長安信托、中融信托、新華信托、平安信托等信托公司，盛世神州、沃信資本、中金東方、星浩資本等房地產基金，鼎輝、達晨、東方匯富等私募股權保持緊密合作關系。

對金融產品的供應商做深入的、充分的調研及評估，選擇擁有相近價值理念的合作伙伴，注重誠信并且長期穩(wěn)健合作。無論售前、售中、售后，務必跟客戶保持充分的溝通，橫跨銀行、證券、信托、公募、私募、保險等各個金融領域，覆蓋各個金融領域，不傾向任何行業(yè)和機構，優(yōu)化資源，通過傳承這個平臺,做最佳的資產配置專家，作為專業(yè)的咨詢顧問為您提供金融解決方案的智力支持，不接觸客戶的投資資金或融資資金，客觀獨立性使傳承更適合代表客戶利益，永遠代表客戶的利益。

隨著公司品牌影響力的日漸提升和市場規(guī)模的不斷增長，客戶量與日劇增，公司的業(yè)務越來越多，銷售人員無法及時跟進大量的客戶，傳承投資需要一套強大的企業(yè)管理系統(tǒng)幫助其突破管理瓶頸，增強企業(yè)綜合競爭力及品牌影響力，最終選擇SuperCRM做為業(yè)務運營平臺。

SUPERCRM將傳承送的客戶管理、銷售管理、員工管理集中于同一平臺，通過SUPERCRM實現(xiàn)異地辦公，降低辦公成本，將客戶的詳細資料如公司簡介、相關文檔、合作伙伴、關鍵銷售數據存放于系統(tǒng)中，對客戶聯(lián)系人進行集中管理，同時SUPERCRM的銷售管理模塊，可以非常方便地提示業(yè)務員進行銷售跟蹤，包括最近業(yè)務跟進情況、近期要跟蹤聯(lián)系的客戶、每位銷售代表的業(yè)績及預計收入、各階段推進成功率等，讓銷售人員自動自覺地及時跟蹤潛在客戶，提高客戶粘性以及銷售人員的工作積極性，從而為傳承不斷帶來新的高凈值客戶，全面提升在市場中的競爭力。