1、部門概況：

部門名稱：

主要產(chǎn)品：                       

主要客戶群：                      

從事營銷業(yè)務(wù)的員工人數(shù)：       

從事售后服務(wù)的員工人數(shù)：       

2、營銷模式：

□ 獨立銷售員直銷    □項目經(jīng)理制的團隊銷售     □ 渠道合作伙伴銷售  

□      其他                                                          

典型客戶的平均銷售周期

□一周以內(nèi)   □ 一月   □三個月左右   □半年至一年   □一年以上

3、客戶管理狀況：

客戶總量：（指已經(jīng)購買產(chǎn)品或者服務(wù)的用戶。）

□ 50家以內(nèi)   □50－100家   □100－500家   □500家以上

每年新增客戶量：

□100家以內(nèi)  □100－200家  □200－500家   □ 500家以上

老客戶銷售占總銷售額比重：

□10％以內(nèi)  □10％－30％  □30％－60%   □ 60%-80%  □80%以上

客戶年采購額：

□最高的客戶：20000       □最低的客戶：500             □平均年采購規(guī)模：2000

客戶平均采購周期：

□周      □月        □季        □ 不定         □其它：          

部門的客戶分類方式如何？

□按行業(yè)劃分  □按產(chǎn)品劃分  □按客戶價值劃分  □按區(qū)域劃分  □沒有劃分

□其他分類____________________________________________________________

部門是否按客戶價值分類管理？

□是    □不是    □不完全是

部門有完整的客戶資料嗎？

□有    □沒有    □不完整     □沒有利用

目前部門用什么方式管理客戶資料？

________________________________________________________________

目前部門用什么方式向領(lǐng)導提供客戶數(shù)據(jù)報表？

_________________________________________             __    _

部門掌握客戶滿意度狀況嗎？

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部門掌握客戶采購競爭對手產(chǎn)品的狀況嗎？

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部門有專門的客戶管理部門或崗位嗎？他們的職責是什么？

有，主要是記錄客戶資料，職責是應(yīng)對銷售流失后對客戶持續(xù)服務(wù)。非常重要，需要CRM管理更多

4、部門主要關(guān)注客戶的哪些信息：

□客戶聯(lián)系信息   □客戶狀態(tài)   □交易信息   □競爭信息   □商機信息

□其它  更多                                                            

5、部門目前管理客戶資源的主要手段：

□手工報表管理   □WORD/EXCEL/ACCESS電子文檔   □自主定制開發(fā)的軟件系統(tǒng)

□購買的專業(yè)管理軟件  □基本沒有

6、關(guān)注競爭對手哪些信息？

□商機信息   □價格變化    □市場優(yōu)劣勢  □市場占有率變化   □撞單率   □丟單原因

□其它                           

7、部門目前進行的主要營銷分析內(nèi)容（請?zhí)峁┫嚓P(guān)報表樣張）？

□客戶分析   □銷售分析   □服務(wù)分析  □市場分析    □員工績效分析

□其它                            

需要重點補充和加強的數(shù)據(jù)分析內(nèi)容是？

□客戶分析   v銷售分析   □服務(wù)分析  □市場分析    □員工績效分析

□其它                           

8、部門建設(shè)CRM系統(tǒng)的目的是什么？促使您建設(shè)CRM的直接動機是什么？

  銷售統(tǒng)計、財務(wù)結(jié)算、客戶信息的電子化管理；

直接動機是客戶管理，銷售績效管理，合同記錄，分析報表，帳單結(jié)算。

9、部門對CRM系統(tǒng)最緊迫的功能需求是哪些？（羅列功能點,請確認是需要這個模塊及寫明實施需求）

豪華版本功能                                                      

是否需要
要√,否Χ

需要修改
要√,否Χ

實施修改需求詳細說明

系

統(tǒng)

設(shè)

置

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

√

Χ

組織機構(gòu)

公司信息

√

Χ

部門信息

組織結(jié)構(gòu)

√

Χ

職位結(jié)構(gòu)

√

Χ

操作員管理

√

Χ

安全性設(shè)置

角色權(quán)限設(shè)置

√

Χ

操作員角色分配

√

Χ

日志

√

Χ

系統(tǒng)自定義

數(shù)據(jù)字典

√

Χ

模塊定義

√

Χ

自定義視圖

√

單證模板定義

報價單模板

正式合同模板

待審合同模板

銷售單模板

送貨單模板

服務(wù)工單模板

詢價單模板

采購單模板

采購退貨單模板

借出單模板

歸還單模板

報廢單模板

渠道訂模板

樣品申請單

合同審批模板

銷售退貨單

銷售訂貨單

參觀模板

入庫單模板

出庫單模板

費用報銷模板

代理合同模板

項目模板

聯(lián)絡(luò)模板

聯(lián)絡(luò)模板，快遞單模,信函模板

短信模板

流程自定義

流程步驟設(shè)置  

√

Χ

步驟權(quán)限定義  

√

Χ

啟動權(quán)限擁有角色  

√

Χ

流程設(shè)置檢查  

√

Χ

流程圖  

√

Χ

子菜單設(shè)置  

√

Χ

子菜單模塊權(quán)限設(shè)置

√

Χ

數(shù)據(jù)庫維護

數(shù)據(jù)備份

√

Χ

備份文件管理

√

Χ

工作臺

產(chǎn)品

產(chǎn)品信息設(shè)置（圖文）/相關(guān)使用說明/附件/庫存初始化

產(chǎn)品分類設(shè)置

工作計劃

年計劃

月計劃

周計劃

日程安排

日歷

月歷

年歷

工作檢查

萬年歷

記事本

信息發(fā)布

短消息

區(qū)號郵編

知識管理

知識（檢索）

知識點

知識配置

文檔

通訊錄

常用網(wǎng)址管理

市

場

營

銷

營銷計劃

跟蹤記錄

聯(lián)系計劃

廣告宣傳

市場活動

市場策劃

客戶名單

活動安排

禮品

禮品庫

已審核通過的禮品

審核未通過的禮品

待審核的禮品申請

禮品申請

線索

新建線索

待審線索

公海線索

公海線索領(lǐng)用

今日需跟進線索

本周未跟進線索

本月未跟進線索

全部線索

行業(yè)分組

區(qū)域分組

省份分組

部門分組

營銷分組

來源分組

線索升級客戶或商機

競爭對手

人員

產(chǎn)品

組織架構(gòu)

市場活動

經(jīng)典案例

客戶管理

錄入查重

公?？蛻?/SPAN>/公?？蛻纛I(lǐng)用

今日需跟進潛在客戶

未周未跟進潛在客戶

全部客戶

全部客戶列表

按區(qū)域分組查看

按省份分組查看

按行業(yè)分組查看

按來源分組查看

按部門分組查看

按類型分組查看

聯(lián)系人管理

與客戶，聯(lián)系人整合的郵件發(fā)送，信函打印，群發(fā)郵件，群發(fā)短信，批量共享和名單分配,數(shù)據(jù)導入與導出

線索與客戶管理策略

銷

售

管

理

計劃與目標

周計劃與目標

月計劃與目標

季度計劃與目標

年度計劃與目標

銷售漏斗

漏斗分組

商業(yè)機會

商機列表

今日需跟進商機

本周未跟進商機

商機分組

商機部門分組

跟蹤記錄

商業(yè)活動

活動分組

參觀來訪

起草客戶參觀

待審客戶參觀

客戶參觀管理

起草參觀交談記錄

待審來訪交談記錄

來訪交談記錄歸檔

出差管理

報價

普通報價系統(tǒng)

向?qū)綀髢r,依報價單模板打印報價單,并用Eail，傳真直接發(fā)送或生成HTML,Word,Excel文檔

報價單生成合同

報價單生成銷售單

合同管理

起草合同

合同審核后歸檔

合同執(zhí)行情況管理

根據(jù)模板輸出合同,用Email，傳真直接發(fā)送或生成HTML,Word文檔

合同生成送貨單,生成采購單

合同附件，驗收情況管理

合同收款計劃

銷售開單

開具銷售單

向?qū)接唵紊上到y(tǒng)

銷售單生成送貨單，銷售單生成采購單

銷售單打印輸出

銷售收款

送貨單

送貨單打印輸出

送貨單生成出庫單

銷售退貨

退貨單打印

退貨單生成入庫單

合同產(chǎn)品明細

銷售產(chǎn)品明細

售

后

服

務(wù)

服務(wù)指導

由知識庫獲取知識,并聯(lián)機Email給客戶

客戶服務(wù)

服務(wù)請求受理

待處理服務(wù)請求

已結(jié)案服務(wù)請求

全部服務(wù)請求

服務(wù)工單打印

自動生成服務(wù)任務(wù)

服務(wù)解決方案加入知識庫

服務(wù)活動

客戶投訴

投訴處理

待處理投訴

已歸檔投訴

全部客戶投訴

聯(lián)絡(luò)管理

信件/快遞[寄]

信件/快遞[收]

郵局

我的郵局

郵箱簽名設(shè)置

郵箱模板設(shè)置

收件箱

寫郵件

發(fā)件箱

客戶郵件跟進

郵件已跟進

未審核郵件

待審核郵件

待發(fā)送郵件

垃圾箱

郵件營銷

郵件群發(fā)

電話錄音

短信

發(fā)送短信

短信發(fā)送隊列

短信發(fā)送歷史

短信接收隊列

客戶來電

記錄客戶來電，來電資料升級為線索

樣品管理

樣品信息

起草樣品申請單

已審核樣品單歸檔

樣品采購

樣品跟進

樣品出庫

樣品入庫

采

購

管

理

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商聯(lián)系人管理

詢價管理

采購訂貨

采購單輸出

采購付款

采購單生成入庫單

采購單生成退貨單

采購退貨

退貨單輸出

退貨單生成出庫單

倉

庫

管

理

倉庫設(shè)置

商品出庫

商品入庫

商品借出

商品歸還

商品報廢

.電話行銷

定義電話本          

電話本生成向?qū)?/SPAN>

問卷調(diào)查管理

電話銷售

電話推介

節(jié)日問候

電話調(diào)查

渠道管理

渠道管理(代理商管理)

渠道聯(lián)系人管理

渠道代理(申請表)管理

渠道代理(代理合同)管理

購銷合同管理

訂單管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置

統(tǒng)計分析

電子商務(wù)

網(wǎng)站欄目管理

網(wǎng)站新聞管理

網(wǎng)站會員(注冊)管理系統(tǒng)

郵件列表

訪問統(tǒng)計

留言反饋

產(chǎn)品展示系統(tǒng)

網(wǎng)上在線知識管理系統(tǒng)

電子訂購系統(tǒng)

項目管理

項目需求管理

項目需求分析

項目外訪記錄表

項目相關(guān)報價

項目相關(guān)活動

項目相關(guān)方案

項目相關(guān)合同管理

項目費用管理

項目相關(guān)服務(wù)請求管理

項目進程管理

財務(wù)管理

費用管理

費用申請

費用審批

審核未通過費用

已審核通過費用

現(xiàn)金財務(wù)管理

銀行賬戶設(shè)置

直接入賬操作

銀行戶口轉(zhuǎn)賬

合同收款管理

合同收款計劃

合同應(yīng)收/已收明細

合同應(yīng)收款

合同已收款

銷售單管理

銷售收款計劃

銷售應(yīng)收/已收明細

銷售應(yīng)收款

銷售已收款

采購付款管理

采購付款計劃

采購應(yīng)付/已付明細

采購應(yīng)付款

采購已付款

渠道收款管理

渠道收款計劃

渠道應(yīng)收/已收明細

渠道應(yīng)收款

渠道已收款

現(xiàn)金財務(wù)報表

直接入賬列表

賬戶轉(zhuǎn)移列表

帳戶金額明細匯總

科目明細匯總

利潤收入?yún)R總

行政管理

車輛管理

辦公用品管理

資料管理

資產(chǎn)管理

檔案管理

人事管理

往來單位

工作流程

新建工作流程

待辦工作

工作查詢

工作監(jiān)控

流程日志查詢

報表中心

庫存統(tǒng)計表，滯銷品統(tǒng)計表

報價按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

銷售按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

合同按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

送貨按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

采購按產(chǎn)品、供應(yīng)商匯總表

商品出庫按產(chǎn)品、客戶匯總表

商品入庫按產(chǎn)品、供應(yīng)商匯總表

渠道銷售按代理商、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總

費用按客戶、業(yè)務(wù)員匯總

決策分析

客戶分析

客戶盈利額分析

客戶銷售額排名

客戶忠誠度分析

客戶流失分析

客戶新老等級分析

產(chǎn)品分析

產(chǎn)品銷售行業(yè)構(gòu)成分析

產(chǎn)品業(yè)務(wù)員業(yè)績分析

業(yè)績分析

業(yè)務(wù)員銷售額排名

部門月實績統(tǒng)計

業(yè)務(wù)員業(yè)績達成分析

部門銷售額匯總

部門月銷售達成及分析

收款計劃及達成分析表

年度銷售達成及分析

季度銷售達成及分析表

銷售部日報表

新增客戶清單

新增潛在客戶清單

費用分析

費用計劃及實際費用統(tǒng)

業(yè)務(wù)員費用明細分析

業(yè)務(wù)員費用統(tǒng)計分析

客戶/聯(lián)系人費用分析