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CRM系統(tǒng)中不想銷售人員互相看到公海客戶該怎么做

2023-11-3 官網(wǎng) 閱讀 12318

CRM系統(tǒng)有一個模塊叫公??蛻?如下圖:

有些分區(qū)域跟單的企業(yè)可能不希望各區(qū)域經(jīng)理看到彼此的在跟進的潛在公??蛻?如果需要這種解決方案,則可以進入系統(tǒng)設(shè)置=>安全性設(shè)置=>角色權(quán)限設(shè)置,再點擊設(shè)置按鈕把公??蛻暨@個模塊授予銷售只能操作自有記錄.則可以解決這個問題:

 

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