1、部門概況：

部門名稱：

主要產(chǎn)品：                       

主要客戶群：                      

從事營(yíng)銷業(yè)務(wù)的員工人數(shù)：       

從事售后服務(wù)的員工人數(shù)：       

2、營(yíng)銷模式：

□ 獨(dú)立銷售員直銷    □項(xiàng)目經(jīng)理制的團(tuán)隊(duì)銷售     □ 渠道合作伙伴銷售  

□      其他                                                          

典型客戶的平均銷售周期

□一周以內(nèi)   □ 一月   □三個(gè)月左右   □半年至一年   □一年以上

3、客戶管理狀況：

客戶總量：（指已經(jīng)購(gòu)買產(chǎn)品或者服務(wù)的用戶。）

□ 50家以內(nèi)   □50－100家   □100－500家   □500家以上

每年新增客戶量：

□100家以內(nèi)  □100－200家  □200－500家   □ 500家以上

老客戶銷售占總銷售額比重：

□10％以內(nèi)  □10％－30％  □30％－60%   □ 60%-80%  □80%以上

客戶年采購(gòu)額：

□最高的客戶：20000       □最低的客戶：500             □平均年采購(gòu)規(guī)模：2000

客戶平均采購(gòu)周期：

□周      □月        □季        □ 不定         □其它：          

部門的客戶分類方式如何？

□按行業(yè)劃分  □按產(chǎn)品劃分  □按客戶價(jià)值劃分  □按區(qū)域劃分  □沒有劃分

□其他分類____________________________________________________________

部門是否按客戶價(jià)值分類管理？

□是    □不是    □不完全是

部門有完整的客戶資料嗎？

□有    □沒有    □不完整     □沒有利用

目前部門用什么方式管理客戶資料？

________________________________________________________________

目前部門用什么方式向領(lǐng)導(dǎo)提供客戶數(shù)據(jù)報(bào)表？

_________________________________________             __    _

部門掌握客戶滿意度狀況嗎？

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部門掌握客戶采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的狀況嗎？

□掌握    □不掌握    □不完全掌握

部門有專門的客戶管理部門或崗位嗎？他們的職責(zé)是什么？

有，主要是記錄客戶資料，職責(zé)是應(yīng)對(duì)銷售流失后對(duì)客戶持續(xù)服務(wù)。非常重要，需要CRM管理更多

4、部門主要關(guān)注客戶的哪些信息：

□客戶聯(lián)系信息   □客戶狀態(tài)   □交易信息   □競(jìng)爭(zhēng)信息   □商機(jī)信息

□其它  更多                                                            

5、部門目前管理客戶資源的主要手段：

□手工報(bào)表管理   □WORD/EXCEL/ACCESS電子文檔   □自主定制開發(fā)的軟件系統(tǒng)

□購(gòu)買的專業(yè)管理軟件  □基本沒有

6、關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手哪些信息？

□商機(jī)信息   □價(jià)格變化    □市場(chǎng)優(yōu)劣勢(shì)  □市場(chǎng)占有率變化   □撞單率   □丟單原因

□其它                           

7、部門目前進(jìn)行的主要營(yíng)銷分析內(nèi)容（請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)報(bào)表樣張）？

□客戶分析   □銷售分析   □服務(wù)分析  □市場(chǎng)分析    □員工績(jī)效分析

□其它                            

需要重點(diǎn)補(bǔ)充和加強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析內(nèi)容是？

□客戶分析   v銷售分析   □服務(wù)分析  □市場(chǎng)分析    □員工績(jī)效分析

□其它                           

8、部門建設(shè)CRM系統(tǒng)的目的是什么？促使您建設(shè)CRM的直接動(dòng)機(jī)是什么？

  銷售統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)結(jié)算、客戶信息的電子化管理；

直接動(dòng)機(jī)是客戶管理，銷售績(jī)效管理，合同記錄，分析報(bào)表，帳單結(jié)算。

9、部門對(duì)CRM系統(tǒng)最緊迫的功能需求是哪些？（羅列功能點(diǎn),請(qǐng)確認(rèn)是需要這個(gè)模塊及寫明實(shí)施需求）

豪華版本功能                                                      

是否需要
要√,否Χ

需要修改
要√,否Χ

實(shí)施修改需求詳細(xì)說明

系

統(tǒng)

設(shè)

置

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

√

Χ

組織機(jī)構(gòu)

公司信息

√

Χ

部門信息

組織結(jié)構(gòu)

√

Χ

職位結(jié)構(gòu)

√

Χ

操作員管理

√

Χ

安全性設(shè)置

角色權(quán)限設(shè)置

√

Χ

操作員角色分配

√

Χ

日志

√

Χ

系統(tǒng)自定義

數(shù)據(jù)字典

√

Χ

模塊定義

√

Χ

自定義視圖

√

單證模板定義

報(bào)價(jià)單模板

正式合同模板

待審合同模板

銷售單模板

送貨單模板

服務(wù)工單模板

詢價(jià)單模板

采購(gòu)單模板

采購(gòu)?fù)素泦文０?/SPAN>

借出單模板

歸還單模板

報(bào)廢單模板

渠道訂模板

樣品申請(qǐng)單

合同審批模板

銷售退貨單

銷售訂貨單

參觀模板

入庫(kù)單模板

出庫(kù)單模板

費(fèi)用報(bào)銷模板

代理合同模板

項(xiàng)目模板

聯(lián)絡(luò)模板

聯(lián)絡(luò)模板，快遞單模,信函模板

短信模板

流程自定義

流程步驟設(shè)置  

√

Χ

步驟權(quán)限定義  

√

Χ

啟動(dòng)權(quán)限擁有角色  

√

Χ

流程設(shè)置檢查  

√

Χ

流程圖  

√

Χ

子菜單設(shè)置  

√

Χ

子菜單模塊權(quán)限設(shè)置

√

Χ

數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)

數(shù)據(jù)備份

√

Χ

備份文件管理

√

Χ

工作臺(tái)

產(chǎn)品

產(chǎn)品信息設(shè)置（圖文）/相關(guān)使用說明/附件/庫(kù)存初始化

產(chǎn)品分類設(shè)置

工作計(jì)劃

年計(jì)劃

月計(jì)劃

周計(jì)劃

日程安排

日歷

月歷

年歷

工作檢查

萬(wàn)年歷

記事本

信息發(fā)布

短消息

區(qū)號(hào)郵編

知識(shí)管理

知識(shí)（檢索）

知識(shí)點(diǎn)

知識(shí)配置

文檔

通訊錄

常用網(wǎng)址管理

市

場(chǎng)

營(yíng)

銷

營(yíng)銷計(jì)劃

跟蹤記錄

聯(lián)系計(jì)劃

廣告宣傳

市場(chǎng)活動(dòng)

市場(chǎng)策劃

客戶名單

活動(dòng)安排

禮品

禮品庫(kù)

已審核通過的禮品

審核未通過的禮品

待審核的禮品申請(qǐng)

禮品申請(qǐng)

線索

新建線索

待審線索

公海線索

公海線索領(lǐng)用

今日需跟進(jìn)線索

本周未跟進(jìn)線索

本月未跟進(jìn)線索

全部線索

行業(yè)分組

區(qū)域分組

省份分組

部門分組

營(yíng)銷分組

來源分組

線索升級(jí)客戶或商機(jī)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

人員

產(chǎn)品

組織架構(gòu)

市場(chǎng)活動(dòng)

經(jīng)典案例

客戶管理

錄入查重

公海客戶/公?？蛻纛I(lǐng)用

今日需跟進(jìn)潛在客戶

未周未跟進(jìn)潛在客戶

全部客戶

全部客戶列表

按區(qū)域分組查看

按省份分組查看

按行業(yè)分組查看

按來源分組查看

按部門分組查看

按類型分組查看

聯(lián)系人管理

與客戶，聯(lián)系人整合的郵件發(fā)送，信函打印，群發(fā)郵件，群發(fā)短信，批量共享和名單分配,數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出

線索與客戶管理策略

銷

售

管

理

計(jì)劃與目標(biāo)

周計(jì)劃與目標(biāo)

月計(jì)劃與目標(biāo)

季度計(jì)劃與目標(biāo)

年度計(jì)劃與目標(biāo)

銷售漏斗

漏斗分組

商業(yè)機(jī)會(huì)

商機(jī)列表

今日需跟進(jìn)商機(jī)

本周未跟進(jìn)商機(jī)

商機(jī)分組

商機(jī)部門分組

跟蹤記錄

商業(yè)活動(dòng)

活動(dòng)分組

參觀來訪

起草客戶參觀

待審客戶參觀

客戶參觀管理

起草參觀交談?dòng)涗?/SPAN>

待審來訪交談?dòng)涗?/SPAN>

來訪交談?dòng)涗洑w檔

出差管理

報(bào)價(jià)

普通報(bào)價(jià)系統(tǒng)

向?qū)綀?bào)價(jià),依報(bào)價(jià)單模板打印報(bào)價(jià)單,并用Eail，傳真直接發(fā)送或生成HTML,Word,Excel文檔

報(bào)價(jià)單生成合同

報(bào)價(jià)單生成銷售單

合同管理

起草合同

合同審核后歸檔

合同執(zhí)行情況管理

根據(jù)模板輸出合同,用Email，傳真直接發(fā)送或生成HTML,Word文檔

合同生成送貨單,生成采購(gòu)單

合同附件，驗(yàn)收情況管理

合同收款計(jì)劃

銷售開單

開具銷售單

向?qū)接唵紊上到y(tǒng)

銷售單生成送貨單，銷售單生成采購(gòu)單

銷售單打印輸出

銷售收款

送貨單

送貨單打印輸出

送貨單生成出庫(kù)單

銷售退貨

退貨單打印

退貨單生成入庫(kù)單

合同產(chǎn)品明細(xì)

銷售產(chǎn)品明細(xì)

售

后

服

務(wù)

服務(wù)指導(dǎo)

由知識(shí)庫(kù)獲取知識(shí),并聯(lián)機(jī)Email給客戶

客戶服務(wù)

服務(wù)請(qǐng)求受理

待處理服務(wù)請(qǐng)求

已結(jié)案服務(wù)請(qǐng)求

全部服務(wù)請(qǐng)求

服務(wù)工單打印

自動(dòng)生成服務(wù)任務(wù)

服務(wù)解決方案加入知識(shí)庫(kù)

服務(wù)活動(dòng)

客戶投訴

投訴處理

待處理投訴

已歸檔投訴

全部客戶投訴

聯(lián)絡(luò)管理

信件/快遞[寄]

信件/快遞[收]

郵局

我的郵局

郵箱簽名設(shè)置

郵箱模板設(shè)置

收件箱

寫郵件

發(fā)件箱

客戶郵件跟進(jìn)

郵件已跟進(jìn)

未審核郵件

待審核郵件

待發(fā)送郵件

垃圾箱

郵件營(yíng)銷

郵件群發(fā)

電話錄音

短信

發(fā)送短信

短信發(fā)送隊(duì)列

短信發(fā)送歷史

短信接收隊(duì)列

客戶來電

記錄客戶來電，來電資料升級(jí)為線索

樣品管理

樣品信息

起草樣品申請(qǐng)單

已審核樣品單歸檔

樣品采購(gòu)

樣品跟進(jìn)

樣品出庫(kù)

樣品入庫(kù)

采

購(gòu)

管

理

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商聯(lián)系人管理

詢價(jià)管理

采購(gòu)訂貨

采購(gòu)單輸出

采購(gòu)付款

采購(gòu)單生成入庫(kù)單

采購(gòu)單生成退貨單

采購(gòu)?fù)素?/SPAN>

退貨單輸出

退貨單生成出庫(kù)單

倉(cāng)

庫(kù)

管

理

倉(cāng)庫(kù)設(shè)置

商品出庫(kù)

商品入庫(kù)

商品借出

商品歸還

商品報(bào)廢

.電話行銷

定義電話本          

電話本生成向?qū)?/SPAN>

問卷調(diào)查管理

電話銷售

電話推介

節(jié)日問候

電話調(diào)查

渠道管理

渠道管理(代理商管理)

渠道聯(lián)系人管理

渠道代理(申請(qǐng)表)管理

渠道代理(代理合同)管理

購(gòu)銷合同管理

訂單管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)分析

電子商務(wù)

網(wǎng)站欄目管理

網(wǎng)站新聞管理

網(wǎng)站會(huì)員(注冊(cè))管理系統(tǒng)

郵件列表

訪問統(tǒng)計(jì)

留言反饋

產(chǎn)品展示系統(tǒng)

網(wǎng)上在線知識(shí)管理系統(tǒng)

電子訂購(gòu)系統(tǒng)

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目需求管理

項(xiàng)目需求分析

項(xiàng)目外訪記錄表

項(xiàng)目相關(guān)報(bào)價(jià)

項(xiàng)目相關(guān)活動(dòng)

項(xiàng)目相關(guān)方案

項(xiàng)目相關(guān)合同管理

項(xiàng)目費(fèi)用管理

項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)請(qǐng)求管理

項(xiàng)目進(jìn)程管理

財(cái)務(wù)管理

費(fèi)用管理

費(fèi)用申請(qǐng)

費(fèi)用審批

審核未通過費(fèi)用

已審核通過費(fèi)用

現(xiàn)金財(cái)務(wù)管理

銀行賬戶設(shè)置

直接入賬操作

銀行戶口轉(zhuǎn)賬

合同收款管理

合同收款計(jì)劃

合同應(yīng)收/已收明細(xì)

合同應(yīng)收款

合同已收款

銷售單管理

銷售收款計(jì)劃

銷售應(yīng)收/已收明細(xì)

銷售應(yīng)收款

銷售已收款

采購(gòu)付款管理

采購(gòu)付款計(jì)劃

采購(gòu)應(yīng)付/已付明細(xì)

采購(gòu)應(yīng)付款

采購(gòu)已付款

渠道收款管理

渠道收款計(jì)劃

渠道應(yīng)收/已收明細(xì)

渠道應(yīng)收款

渠道已收款

現(xiàn)金財(cái)務(wù)報(bào)表

直接入賬列表

賬戶轉(zhuǎn)移列表

帳戶金額明細(xì)匯總

科目明細(xì)匯總

利潤(rùn)收入?yún)R總

行政管理

車輛管理

辦公用品管理

資料管理

資產(chǎn)管理

檔案管理

人事管理

往來單位

工作流程

新建工作流程

待辦工作

工作查詢

工作監(jiān)控

流程日志查詢

報(bào)表中心

庫(kù)存統(tǒng)計(jì)表，滯銷品統(tǒng)計(jì)表

報(bào)價(jià)按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

銷售按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

合同按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

送貨按客戶、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總表

采購(gòu)按產(chǎn)品、供應(yīng)商匯總表

商品出庫(kù)按產(chǎn)品、客戶匯總表

商品入庫(kù)按產(chǎn)品、供應(yīng)商匯總表

渠道銷售按代理商、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)員匯總

費(fèi)用按客戶、業(yè)務(wù)員匯總

決策分析

客戶分析

客戶盈利額分析

客戶銷售額排名

客戶忠誠(chéng)度分析

客戶流失分析

客戶新老等級(jí)分析

產(chǎn)品分析

產(chǎn)品銷售行業(yè)構(gòu)成分析

產(chǎn)品業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)分析

業(yè)績(jī)分析

業(yè)務(wù)員銷售額排名

部門月實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)

業(yè)務(wù)員業(yè)績(jī)達(dá)成分析

部門銷售額匯總

部門月銷售達(dá)成及分析

收款計(jì)劃及達(dá)成分析表

年度銷售達(dá)成及分析

季度銷售達(dá)成及分析表

銷售部日?qǐng)?bào)表

新增客戶清單

新增潛在客戶清單

費(fèi)用分析

費(fèi)用計(jì)劃及實(shí)際費(fèi)用統(tǒng)

業(yè)務(wù)員費(fèi)用明細(xì)分析

業(yè)務(wù)員費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

客戶/聯(lián)系人費(fèi)用分析