CRM系統中線索跟蹤策略的有什么作用?
    在CRM銷售管理過程中線索處于潛在客戶產生機會的最前端，一般由舉辦市場相關活動、網絡營銷、電郵,直郵,展會等盡可能多的方式獲得銷售的初步線索，業(yè)務人員在對線索進行持續(xù)跟蹤和推動線索的轉化，到達成熟階段后銷售線索轉換為商業(yè)機會，并通過在公司正式立項，業(yè)務人員對機會進行漏斗管理和不斷采用多種方式進行推進，經過幾個階段的洽談、報價、產品和技術溝通，最終與客戶達成協議，并正式簽訂合同訂單。 線索管理作為商業(yè)機會產生前的大量的真假不一的信息源，是公司在客戶群產生商機的最基礎潛在客戶來源，在客戶開拓過程中處于重要地位。
    如何有效地管理好公司的線索,是眾多企業(yè)都非常關心的話題,SuperCRM獨特的線索跟蹤管理策略就是為把企業(yè)的線索進行有效管理的非常重要策略,通過此策略可以實現線索的動態(tài)分配,超期未聯系自動回收到公海線索,超期未轉商機也將自回收到公海,這樣別的業(yè)務員可以領用這些線索進行跟蹤,以達到線索的有效利用和促使業(yè)務員積極跟蹤線索,不努力的業(yè)務員所管理的線索將越來越少,這樣可以促使業(yè)務員努力開拓業(yè)務并輸入跟蹤記錄.
    線索管理包括如下模塊:
    1.公海線索
    公海線索為公司的公共資源,所有的業(yè)務員均可以從公海線索庫里領取線索進行跟蹤.公海線索的來源方式是從各種渠道導入的,也可以是從正常的跟蹤線索庫自動回收而來的,線索回收有如下兩種情況:
    a.設定線索未聯系回收期限,該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數仍未發(fā)生聯系,則將該線索轉為系統回收至公海線索.
    b.線索未轉商機回收期限,該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數仍未轉為商機,則將該線索轉為系統回收至公海線索
    設定線索跟蹤策略后,這樣可以促使業(yè)務必須要對自已名下管理的線索進行及時有效地跟進并記錄跟蹤記錄.以便系統自動計算未聯系天數,否則系統將過期自動回收,變?yōu)楣操Y源.

    公海線索庫的所有資料所有業(yè)務員都可以看到并可以領用.線索記錄中有聯系周期,未聯系天數,最近聯系內容等,讓業(yè)務員對此公共線索的跟蹤情況一目了然,可以設定業(yè)務員領用線索的方式:領用方式可以有以下三種:

    a.在線索策略中設置手動批量領用公海線索策略,該策略啟用后,業(yè)務員可以直接手動批量領用公海線索,不用填寫已完成的跟蹤記錄和走審核流程 
    b.通過填寫該公海線索的跟蹤記錄來領用線索.當業(yè)務員完成填寫此線索的跟蹤記錄后,此公海線索自動歸到該業(yè)務員名下.
    c.通過走公海線索審核流程來實現線索的領用,就是當業(yè)務員可以通過啟動公海線索的審核流程,流程審核完畢就可以把公海線索領用到自已名下.

    2.今日需跟進的線索
    通過此查塊,業(yè)務人員可以一目了然地知道今天需跟蹤的線索.今日需跟進的線索的來源有如下兩個:

    a.最近一次成功跟進客戶的日期加上跟蹤周期天數為當天日期的線索.
                 今日需跟進的線索=(最近一次成功跟進客戶的日期+周期天數)的日期為今天或超過此日期還未跟進的線索
    b.日程安排中對線索做了跟蹤計劃為今天的線索或過期的跟蹤計劃一直沒有執(zhí)行的關聯的線索

    3.本周未跟進線索
    此模塊用來顯示本周沒跟進過線索,用來提醒業(yè)務注意勿疏漏跟進導致線索客戶的流失

    4.全部線索
    此模塊顯示了業(yè)務員在跟進的所有正常線索,其中有幾個欄位要重點說明:
    a.跟蹤周期: 業(yè)務員可以根據線索客戶的輕重緩急來設定此跟蹤周期,比如有些需求急的客戶可以設定一天跟蹤一次,這樣設定后每一天此線索都將出現在今日需跟進線索中.有些是剛有意向,但需要長期跟蹤的客戶則可以設置更長一些的跟蹤周期,比如十天,這樣每十天此線索都將出現在今日需跟進線索中,這樣可以防止業(yè)務員遺忘跟進此線索,從而失去重要商機.

    b.未聯系(天):此欄位用來標識此線索有多長時商沒有跟進了,這個天數是業(yè)務員最近一次成功完成的跟蹤記錄到當天的時間間隔,并可以設定間隔長短以色塊來標識,比如超過30天未聯系的可以以紅色高亮顯示,提示業(yè)務員注意此線索并進行跟進,沒有CRM系統的幫助,憑人工和EXCEL是很難實現類似功能的.

    c.最后跟進內容:此欄位用來顯示業(yè)務員最近一次的聯系內容,可以是已完成的跟蹤內容(√表示)或最近一次的未完成的跟蹤計劃內容(?表示)這樣就可以對該線索的跟蹤情況一目了然了,業(yè)務員可以非常清楚地知道下一步該做什么?極大提高效率.

 
   5.線索回收到公海
    線索管理策略中也可以設置回收策略,當線索如下兩個策略啟動時,線索將自動回到公海,設定條件自動回收到公海的目的是促使業(yè)務必須努力地周期性的跟進線索,不能冷淡任何一個線索,放棄任何一個機會,如果領用的線索不去跟蹤,或跟蹤了但不錄入跟蹤信息,系統都將認為其未做跟進,到了設定的時間未聯系或經過設定的時間還未轉為商機的話,也將自動回收.此策略如下:

   a.

策略名稱:線索未聯系回收期限

策略說明:該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數仍未發(fā)生聯系,則將該線索轉為系統回收至公海線索.

策略參數:當線索分配后未聯系狀態(tài)到達7(可根據需要調整)天時,狀態(tài)轉為系統回收.

   b.

策略名稱:線索未轉商機回收期限

策略說明:該策略啟用后,線索到達規(guī)定天數仍未轉為商機,則將該線索轉為系統回收至公海線索.

策略參數:當線索分配后14(可根據需要調整)天未轉為商機,狀態(tài)轉為系統回收.